經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 高夢(mèng)迪
6月8日，恒邦股份(002237.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“恒邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127086”，發(fā)行總額為人民幣31.6億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3160萬(wàn)張，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年6月12日(T日)，申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:15-11:30，13:00-15:00。
根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)31.6億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于含金多金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，擬投入募集資金22.2億元用于含金多金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)。該項(xiàng)目擬對(duì)公司子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面技術(shù)改造升級(jí)，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復(fù)合肥等工藝裝置，采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實(shí)現(xiàn)含金多金屬礦的有價(jià)多元素綜合回收。
公告顯示，該項(xiàng)目建成后，將具備年處理45萬(wàn)噸含金多金屬礦能力，項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。該項(xiàng)目投資總額為27.32億元，擬使用募集資金投入22.2億元。
公開(kāi)資料顯示，恒邦股份現(xiàn)有產(chǎn)能為黃金50噸、白銀1000噸、電解銅25萬(wàn)噸、鉛10萬(wàn)噸、硫酸130萬(wàn)噸。上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將對(duì)現(xiàn)有落后的焙燒氰化濕法冶煉提金工藝裝置進(jìn)行淘汰升級(jí)，同時(shí)將大大提升原料中的有價(jià)金屬的綜合回收率，從而提升企業(yè)綜合效益。
6月5日，恒邦股份在互動(dòng)平臺(tái)上稱(chēng)，公司及子公司已完成儲(chǔ)量備案的查明金資源儲(chǔ)量為150.38噸。
值得注意的是，本次可轉(zhuǎn)債并不是恒邦股份本年度的第一次發(fā)行。3月13日恒邦股份披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為自發(fā)行之日起6年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。
恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運(yùn)用符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力，有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展和升級(jí)過(guò)程中對(duì)資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)地位;同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)。
