經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海
盤古智能（301456.SZ）6月18日晚間披露招股意向書、初步詢價方案等一系列公告，公司擬首次公開發(fā)行股份3715萬股，占發(fā)行后總股本比例為25%，本次公開發(fā)行股票全部為新股，原股東不公開發(fā)售股份，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本約為1.49億股。
招股書顯示，盤古智能位于青島市高新區(qū)，是一家主要從事集中潤滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司致力于為國內(nèi)外客戶提供有競爭力的設(shè)備集中潤滑系統(tǒng)整體解決方案。公司深耕集中潤滑系統(tǒng)領(lǐng)域多年，生產(chǎn)的集中潤滑系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、工程機械、軌道交通等領(lǐng)域。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，公司本次發(fā)行初步詢價時間為6月28日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量等信息。在6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日（6月28日）當(dāng)日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或者價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。
本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為7月4日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。投資者在7月4日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。據(jù)悉，所有擬參與本次初步詢價且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在6月27日（T-5日）中午12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時可登錄國金證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)。本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
業(yè)績方面，2020-2022年度，盤古智能分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元、3.27億元和3.43億元，分別實現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元、1.37億元和1.08億元。今年一季度，公司營業(yè)收入同比增長41.41%，凈利潤同比增長42.06%。公司稱，這主要得益于國內(nèi)風(fēng)電客戶備貨需求以及通用電氣、德國Nordex等海外風(fēng)電客戶采購增長貢獻(xiàn)。另外，公司預(yù)計，2023年1-6月營業(yè)收入增長33.48%至56.00%，歸屬于母公司所有者的凈利潤增長21.92%至44.11%。
通過多年的研發(fā)及生產(chǎn)實踐，公司先后成為金風(fēng)科技（002202.SZ）、遠(yuǎn)景能源、上海電氣（601727.SH）、東方電氣（600875.SH）等國內(nèi)主流風(fēng)機制造商的穩(wěn)定供應(yīng)商，占國內(nèi)風(fēng)機集中潤滑系統(tǒng)市場份額40%以上，基本覆蓋了國內(nèi)銷量排名前十的風(fēng)機制造廠商。目前，公司所生產(chǎn)風(fēng)機集中潤滑系統(tǒng)已成為維斯塔斯、西門子歌美颯、通用電氣等國際知名風(fēng)電公司的合作供應(yīng)商，在工程機械、軌道交通等其他領(lǐng)域，公司逐漸切入中鐵裝備、卡特彼勒等知名企業(yè)并與之展開合作。
根據(jù)招股書，盤古智能本次擬公開發(fā)行不超過3715萬股，擬募集資金7.5億元，募集資金計劃用于盤古潤滑·液壓系統(tǒng)青島智造中心二期擴產(chǎn)項目、盤古智能（上海）技術(shù)研發(fā)中心項目以及補充流動資金。
公司表示，未來將以技術(shù)研發(fā)為戰(zhàn)略指引、股份制為制度基礎(chǔ)，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，堅持規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展的價值取向，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張，持續(xù)提升公司研發(fā)能力、拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴大經(jīng)營規(guī)模，全面提升公司核心競爭力，努力成為國際一流集中潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)的制造商。
