經(jīng)濟導報記者 杜海
新三板企業(yè)正扎堆申報北交所上市——6月的最后一天，20家新三板企業(yè)申報北交所上市獲集中受理。至此，6月份共有60家新三板企業(yè)申報北交所上市獲受理，北交所“后備軍”快速擴容。
經(jīng)濟導報記者注意到，在6月30日獲受理的20家企業(yè)中，包含3家山東企業(yè)，分別為位于煙臺市的捷瑞數(shù)字（873696.NQ）、位于青島市的青鳥軟通（831718.NQ）和位于東營市的勝軟科技（833339.NQ）。這3家魯企，都有啥特點？
捷瑞數(shù)字業(yè)績連年增長
捷瑞數(shù)字的前身杰瑞網(wǎng)絡成立于2000年5月，隸屬于煙臺杰瑞集團。公司注冊資本4730萬元，注冊地為煙臺市萊山區(qū)。2022年5月，公司在新三板基礎層掛牌，同年9月轉(zhuǎn)入創(chuàng)新層。
作為一家數(shù)字孿生驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，捷瑞數(shù)字依托于自主研發(fā)的伏鋰碼云平臺，主要從事數(shù)字中心一體化業(yè)務、數(shù)字孿生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、數(shù)字化營銷整合服務等，從數(shù)字化營銷、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化管控三個維度，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能企業(yè)數(shù)字化變革。
截至目前，孫偉杰持有公司股份總數(shù)的20.01%，王濤持有公司股份總數(shù)的18.63%，劉貞峰持有公司股份總數(shù)的16.49%，王坤曉持有公司股份總數(shù)的14.44%，牟文青持有公司股份總數(shù)的9.30%，這五人合計持有公司78.86%的股份。此外，孫偉杰、劉貞峰、王坤曉為公司創(chuàng)始人，孫偉杰擔任公司董事長、王濤擔任公司副董事長、王坤曉擔任公司董事、牟文青擔任公司董事及總經(jīng)理，且五人于2021年10月15日簽署《一致行動協(xié)議》，協(xié)議約定采取一致行動。孫偉杰、王濤、劉貞峰、王坤曉、牟文青為公司的共同控股股東、實際控制人。
此前，在接受包括經(jīng)濟導報在內(nèi)的多家媒體采訪時，孫偉杰介紹，杰瑞集團在上市板塊以外，孵化了橙色云互聯(lián)網(wǎng)設計有限公司和捷瑞數(shù)字兩個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，搭建了“橙色云”和“伏鋰碼云”兩個云平臺。“以數(shù)字孿生驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務公司捷瑞數(shù)字，搭建的伏鋰碼云平臺上部署了J3D數(shù)字孿生無代碼設計器，支持企業(yè)數(shù)字孿生自主部署、獨立開發(fā)、自由生成。”孫偉杰說。
財務數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，捷瑞數(shù)字的營業(yè)收入分別為1.11億元、1.53億元、1.78億元，凈利潤分別為1793.32萬元、2432.93萬元、3552.97萬元，業(yè)績呈現(xiàn)連年增長態(tài)勢。
本次上市，捷瑞數(shù)字計劃公開發(fā)行股票約1800萬股，計劃募集資金約2.5億元，主要用于新一代數(shù)字孿生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場景建設、研發(fā)中心建設、營銷服務網(wǎng)絡建設及補充流動資金。
勝軟科技業(yè)務存在季節(jié)性波動
勝軟科技是一家致力于為油氣田企業(yè)、政府單位以及中小型制造企業(yè)提供信息化建設服務的高新技術企業(yè)，業(yè)務涉及智能油田、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域。在智能油田領域，公司深耕20余年，產(chǎn)品與服務基本可覆蓋油氣田勘探開發(fā)業(yè)務從油田勘探、油田開發(fā)、石油工程、油田生產(chǎn)、油田經(jīng)營全流程。
在智慧城市領域，公司積極打造互聯(lián)網(wǎng)領域信息化服務能力，形成了包括市域治理、應急指揮、智慧法院、智慧檢察院、智慧政務等解決方案。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，公司在線上圍繞“云帆”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供咨詢規(guī)劃、軟件定制開發(fā)、產(chǎn)線智能改造以及系統(tǒng)集成優(yōu)化等服務。
徐亞飛持有公司2086.71萬股股份，占公司發(fā)行前總股本的比例為41.25%，且徐亞飛為公司董事長，對公司股東大會、董事會的重大決策和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動能夠產(chǎn)生重大影響。因此，公司控股股東、實際控制人為徐亞飛。
勝軟科技本次擬發(fā)行不超過1800萬股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權），或不超過2070萬股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下），發(fā)行底價為10元/股。公司本次發(fā)行募集資金將用于“油氣田業(yè)務平臺研發(fā)升級項目”“能源信息技術創(chuàng)新工場建設項目”“營銷網(wǎng)絡建設項目”及“償還銀行貸款”。
“上述項目能否順利實施，將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展戰(zhàn)略的推進產(chǎn)生重要影響。”一位接近勝軟科技的知情人士對經(jīng)濟導報記者表示。
報告期內(nèi)（2020-2022年度），公司實現(xiàn)凈利潤分別為747.94萬元、3171.05萬元和3760.72萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3669.76萬元、2139.02萬元和-787.62萬元。據(jù)悉，隨著公司業(yè)務的發(fā)展，日常經(jīng)營所需的流動資金不斷增加；同時，公司業(yè)務存在季節(jié)性波動，項目驗收主要集中于第四季度，而相關人員的工資成本等則平均分布在整個會計周期。公司業(yè)務發(fā)展主要靠內(nèi)部積累及債務融資，隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的持續(xù)擴大，如客戶未能及時按合同約定付款，將加大公司資金壓力。
青鳥軟通毛利率有所下降
青鳥軟通是一家將軟件開發(fā)與養(yǎng)老服務相融合的高新技術企業(yè)，公司核心業(yè)務領域分為智慧康養(yǎng)業(yè)務和企業(yè)信息化服務兩大部分。公司致力于成為國內(nèi)領先的全域智慧康養(yǎng)綜合服務提供商，為客戶提供一站式、標準化的全域智慧康養(yǎng)解決方案。經(jīng)過多年發(fā)展，公司的智慧康養(yǎng)業(yè)務主要包括康養(yǎng)信息化平臺以及線下智慧養(yǎng)老服務。公司還面向企業(yè)級客戶提供企業(yè)信息化解決方案，圍繞軟件研發(fā)、技術支持與運營維護等業(yè)務類型提供整體解決方案，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。羅晨鸝、張登國通過直接持股及間接控股方式共計控制公司72.09%表決權，系共同實際控制人。
公司于2019年入選“國家發(fā)改委城企聯(lián)動普惠養(yǎng)老首批試點企業(yè)”，2020年獲“國家智慧健康養(yǎng)老應用試點示范企業(yè)”稱號，2021年獲評“青島市專精特新企業(yè)”及“山東省軟件和信息服務綜合競爭力百強企業(yè)”，2022年獲評“青島市服務業(yè)創(chuàng)新示范企業(yè)”，2023年獲評中國社會福利養(yǎng)老服務協(xié)會“百家品牌會員單位創(chuàng)新成果獎”。
根據(jù)招股說明書，青鳥軟通本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為1991.52萬股（未考慮超額配售選擇權），發(fā)行人和主承銷商將擇機采用超額配售選擇權，超額配售的股票數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，若全額行使超額配售選擇權，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2290.25萬股，發(fā)行底價為8.26元/股。公司本次擬募集資金1.64億元，投向智慧養(yǎng)老服務平臺信息化升級項目、營銷網(wǎng)絡及服務能力提升項目和智慧養(yǎng)老創(chuàng)新實驗室建設項目。青鳥軟通有關人士介紹，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目實際進度，通過自有資金和銀行貸款先期支付上述項目款項。公司本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于支付募投項目剩余款項及置換先行投入。
2020-2022年度，公司營業(yè)收入分別為1.72億元、2.18億元、2.95億元，扣非后歸屬于母公司股東凈利潤分別為2128.84萬元、1946.49萬元、2793.09萬元，綜合毛利率分別為37.68%、30.63%和27.90%。據(jù)介紹，由于業(yè)務增速較快，公司采取了技術服務采購、養(yǎng)老服務采購等方式彌補自有員工數(shù)量不足及技術儲備的問題，導致毛利率有所下降。
