經濟導報記者 杜海
山東省國有資產投資控股有限公司(下稱“山東國投”)2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目，最新的項目狀態為“已受理”，受理日期為2023年9月27日。
據悉，上述債券的品種為小公募，擬發行金額140億元。項目承銷商/管理人包括廣發證券、華龍證券、國信證券、中泰證券、國泰君安證券、申萬宏源證券、招商證券、中信證券等。
本次債券的募集說明書顯示，發行人山東國投是一家資產規模龐大、跨區域、跨行業經營的國有企業，擁有數量眾多的控股和參股子公司，產業分布在多個業務領域。發行人為投資控股型企業，主要由子公司負責經營具體業務。山東省國資委持有發行人70%股份，發行人的控股股東和實際控制人均為山東省國資委。
山東國投的主體信用級別為AAA，評級展望為穩定，本次債券無債項評級。本次債券上市前，公司2020年度、2021年度和2022年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣11.95億元、5.03億元和-1840.39萬元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為5.60億元（2020年度、2021年度及2022年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計足以支付公司債券一年的利息。2020-2022年及2023年6月末，公司資產負債率分別為72.68%、75.68%、77.17%和78.17%。
