新年新氣象，走進(jìn)常州的理想汽車智能制造車間，一幅熱火朝天、全力趕工的生產(chǎn)景象映入眼簾：揮舞的機(jī)械臂有序作業(yè)，激光焊接高速進(jìn)行，不時(shí)有火花升空。在去年超額完成銷量目標(biāo)后，理想汽車今年向年銷售80萬輛發(fā)起沖擊。
與理想汽車一樣，年初不少新能源車企擼起袖子加油干。然而，在行業(yè)火爆開年的背后是新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)階段，銷量增速放緩、價(jià)格戰(zhàn)裹挾都是橫在車企面前的坎。2024年新能源車企如何突圍？
新年開足馬力
“臨近春節(jié)，理想汽車在生產(chǎn)、零部件供應(yīng)以及員工儲(chǔ)備上都做了精心規(guī)劃，以應(yīng)對(duì)不斷增加的市場(chǎng)需求，保障車輛如期交付。”理想汽車常州工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。
除理想汽車外，記者了解到，特斯拉上海超級(jí)工廠目前自動(dòng)化率超過95%，每30秒就可以下線一臺(tái)整車，這里2023年累計(jì)交付量達(dá)94.7萬輛，占特斯拉全年交付總量一半以上。特斯拉方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“2023年特斯拉上海超級(jí)工廠年產(chǎn)能已升至95萬輛以上。為縮短提車時(shí)間，已將上海超級(jí)工廠產(chǎn)能拉到極限。”
“小鵬汽車廣州工廠正加緊生產(chǎn)小鵬各個(gè)車型。”小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。此外，賽力斯汽車智慧工廠已具備每月3萬輛生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)每30秒下線一輛新車。最新數(shù)據(jù)顯示，問界M9上市以來，大定訂單已突破3萬輛。
新年啟新程，2024年第一天，不少車企設(shè)立新年銷量目標(biāo)，為全年新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁信心。
1月1日，理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想在社交平臺(tái)發(fā)文稱，2023年理想汽車目標(biāo)全部達(dá)成，2024年理想汽車將挑戰(zhàn)80萬輛年銷量目標(biāo)。這個(gè)數(shù)字相比2023年增長(zhǎng)112.7%。
同日，吉利汽車宣布，將2024年銷量目標(biāo)定為190萬輛，比2023年增加21萬輛，新能源汽車銷量目標(biāo)較2023年增超66%。
對(duì)銷量樂觀期待的背后，盡顯車企對(duì)自家新產(chǎn)品的信心。理想汽車商業(yè)副總裁劉杰日前接受記者采訪時(shí)表示，2024年理想汽車將推出四款高壓純電產(chǎn)品，豐富純電產(chǎn)品布局。理想MEGA是理想汽車首款高壓純電產(chǎn)品，將于3月1日正式上市。
劉杰說：“目前，國(guó)內(nèi)（售價(jià)）50萬元以上汽車月銷規(guī)模6萬輛，對(duì)于一款優(yōu)秀產(chǎn)品的基本要求至少是占據(jù)10%的市場(chǎng)份額。對(duì)于理想MEGA，我們的目標(biāo)是成為50萬元以上車型的銷量冠軍。”參考寶馬X5等產(chǎn)品推算，理想MEGA2024年月銷量目標(biāo)為8000輛左右，年度銷量接近10萬輛。
當(dāng)談及東風(fēng)汽車2024年新能源汽車市場(chǎng)展望時(shí)，東風(fēng)汽車戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川興奮地對(duì)記者說，“2024年?yáng)|風(fēng)汽車將有系列新能源產(chǎn)品上市，大家等著看吧。”
東風(fēng)汽車旗下嵐圖汽車2023年12月銷量首次邁上萬輛臺(tái)階，連續(xù)七個(gè)月環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
“新能源市場(chǎng)更加多元化和個(gè)性化，單車銷售規(guī)模不再是企業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，取而代之的是上新速度。高頻的創(chuàng)新速度推動(dòng)汽車行業(yè)進(jìn)入‘摩爾時(shí)代’。汽車由之前的耐用消費(fèi)品屬性轉(zhuǎn)變成快消品屬性，對(duì)很多車企而言，必須要縮短汽車產(chǎn)品迭代的生命周期，不斷滿足新需求。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示。
競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段
2024年初，車企陸續(xù)公布上年度銷量成績(jī)，不少車企銷量大漲，新能源汽車領(lǐng)域好消息頻出。
作為中國(guó)新能源汽車的領(lǐng)頭羊，比亞迪2023年新能源汽車銷售302.44萬輛，同比增長(zhǎng)62.3%，超額完成全年300萬輛的銷量目標(biāo)。其中，四季度比亞迪純電汽車銷售52.6萬輛，而特斯拉為48.5萬輛，這意味著在純電汽車季度銷量方面，比亞迪首次超越特斯拉，成為全球最大純電汽車制造商。在整個(gè)新能源汽車銷量方面，比亞迪已連續(xù)兩年超過特斯拉，成為全球新能源汽車銷量冠軍。
中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，2023年我國(guó)新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)中，有五成企業(yè)全年銷量增速超60%，新能源汽車年銷量達(dá)到45萬輛以上企業(yè)有五家，均遠(yuǎn)超2022年。
不止于此，2023年我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域好消息頻出：11月新能源汽車月度產(chǎn)銷量首次雙雙突破百萬輛；比亞迪成為全球首家達(dá)成600萬輛新能源車下線的企業(yè)；廣汽埃安第100萬輛整車下線，我國(guó)產(chǎn)量突破百萬輛新能源品牌不斷壯大……
“這背后是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷夯實(shí)本土產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，加快突破半導(dǎo)體芯片、操作系統(tǒng)等技術(shù)瓶頸；堅(jiān)持創(chuàng)新，加速推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈海外戰(zhàn)略布局，持續(xù)提升中國(guó)新能源汽車國(guó)際影響力的成果。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)劉小詩(shī)說。
不過，行業(yè)發(fā)展面臨的問題也顯而易見。2023年新能源汽車整體銷量持續(xù)增長(zhǎng)，但增速有所放緩；銷量排名前12的新能源汽車品牌，有八成未完成年度銷量目標(biāo)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車銷量949.5萬輛，同比增長(zhǎng)37.8%；預(yù)計(jì)2024年新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛，同比增長(zhǎng)20%。
“價(jià)格戰(zhàn)”貫穿2023年。“車企以價(jià)換量”短期內(nèi)爭(zhēng)奪了市場(chǎng)份額，但犧牲了利潤(rùn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，在A股20家乘用車整車企業(yè)中，7家車企歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)分別下滑61.95%、44%、38.79%、9.8%。新勢(shì)力車企方面，除理想汽車外，其余車企2023年前三季度均處于虧損，蔚來汽車第三季度虧損同比進(jìn)一步擴(kuò)大。
“價(jià)格戰(zhàn)”在2024年并沒有要熄火的跡象，新年第一天就有多家車企發(fā)布降價(jià)促銷活動(dòng)。
“新能源車企推出新車型的速度明顯加快，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)卻跟不上，車企采用降價(jià)策略搶奪市場(chǎng)。短期來看，這是一個(gè)容易見效的辦法，但長(zhǎng)期來看，侵害利潤(rùn)，不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。”中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在接受記者采訪時(shí)表示。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入了激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，“價(jià)格戰(zhàn)”會(huì)加速產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)被淘汰，市場(chǎng)份額將向頭部車企集中。對(duì)整個(gè)行業(yè)來說，付出的代價(jià)是非常沉重的。
車企尋找生存之道
劉洛川認(rèn)為，2024年新能源汽車銷量能夠達(dá)到并超過50萬輛規(guī)模的企業(yè)，將實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)雙豐收。而那些銷量規(guī)模遲遲無法取得根本性突破，又在虧損的企業(yè)，將面臨生存危機(jī)。這意味著，新能源汽車市場(chǎng)淘汰賽加速，車企需找到適合自己的長(zhǎng)期制勝法寶。
那么，在“價(jià)格戰(zhàn)”席卷下，車企生存之道是什么？
陳士華直言，應(yīng)呼吁新能源汽車行業(yè)保持理性競(jìng)爭(zhēng)，把自家產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提上去。能給消費(fèi)者提供更好的售前售后服務(wù)，才是提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
張永偉認(rèn)為，車企僅靠?jī)r(jià)格驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)模式很難長(zhǎng)久發(fā)展。如果有技術(shù)升級(jí)能力作為支撐，新能源車企即使現(xiàn)在不賺錢，將來也會(huì)有很大可能性賺錢。
中金公司研報(bào)顯示，長(zhǎng)期來看，新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)將集中在規(guī)模、技術(shù)和工藝創(chuàng)新，同時(shí)考驗(yàn)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)效率，淘汰賽已然開啟。
受訪專家表示，在新能源汽車銷量增速放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈背景下，新能源汽車品牌要打價(jià)值戰(zhàn)，聚焦技術(shù)、服務(wù)能力提升，塑造品牌向上形象。
積極開拓海外市場(chǎng)被視為行之有效的辦法。“這兩年我們看到的市場(chǎng)增速明顯回升，很大程度上是由出口激增支撐。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青表示，2024年汽車銷量增速將主要取決于出口情況。
劉洛川認(rèn)為，近年來新能源汽車出口占比不斷提升，預(yù)計(jì)到2030年整個(gè)海外銷量中新能源汽車占比將達(dá)53%。在一個(gè)新的“出海”時(shí)代，建議車企在輸出產(chǎn)品的同時(shí)，推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌認(rèn)知的輸出，增強(qiáng)用戶黏性和品牌認(rèn)同度。
中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳興林認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車目前缺乏全球領(lǐng)先品牌，關(guān)鍵核心技術(shù)短板仍存在，車企必須堅(jiān)持“品牌向上”，持續(xù)打造品牌知名度和服務(wù)能力。（來源：中國(guó)證券報(bào)）
