經濟導報記者 杜海
1月29日，山東發展投資控股集團有限公司（下稱“山東發展投資集團”或“發行人”）披露一則發行公告稱，公司已于2024年1月3日經中國證監會“證監許可[2024]18號文”注冊，公司獲準向專業投資者公開發行不超過30億元的公司債券（下稱“本次債券”）。
本次債券采取分期發行的方式，本期為第一期發行，本期債券名稱為山東發展投資集團2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（下稱“本期債券”）。
本期債券發行規模為不超過10億元（含10億元），發行人和主承銷商將根據上海證券交易所信用債集中簿記建檔系統申購情況決定實際發行規模。
據悉，本期債券發行期限為3年期。本期債券的票面利率詢價區間為2.50%-3.50%，最終票面利率將通過簿記建檔方式確定。本期債券僅面向專業投資者發行，普通投資者不得參與發行認購。發行人和主承銷商將于2024年1月30日（T-1日）以簿記建檔形式向專業投資者中的機構投資者進行利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券采用單利按年計息，不計復利，到期一次性償還本金。
本期債券發行人主體評級為AAA，債項評級為AAA；本期債券上市前，發行人經審計的最近一年末凈資產為288.49億元（截至2022年12月31日經審計的合并報表中所有者權益合計數）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7.59億元（2020-2022年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。
公司官網介紹，山東發展投資集團于2015年底正式掛牌運營，是山東省政府批準成立的首批國有資本投資公司，注冊資本100億元，主業是基礎設施投融資、投資與資產管理。集團擁有二級權屬企業9家，參股華電國際、山東核電、濟南國際機場、邯濟鐵路、中國石化青島煉化公司等20余家企業。
