近日，青達環保（688501.SH）發布2024年度向特定對象發行A股股票預案。公司擬定增募資不超過1.5億元（含本數），將由控股股東、實際控制人王勇全額認購，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。
青達環保表示，通過此次定增，將滿足未來業務快速增長對營運資金和研發投入的需求，優化公司資本結構，推動公司實現長遠發展戰略。
保障公司控制權穩定
預案顯示，青達環保本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為12.86元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為10.29元/股，不低于本次定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。
據披露，青達環保此次擬發行不超過1457.73萬股（含本數），且未超過本次發行前公司總股本的30%，募集資金總額為不超過1.5億元，王勇已與公司簽署附條件生效的股份認購協議，擬以現金認購公司本次發行的股份。
從股東背景來看，截至本預案公告日，王勇直接持有公司2128.24萬股股份，占公司總股本的17.29%；通過青島順合融達投資中心（有限合伙）間接控制公司291.04萬股股份，占公司總股本的2.36%；通過一致行動人劉衍卉、張連海、朱君麗、姜昱、姜柯合計間接控制公司1638.27萬股股份，占公司總股本的13.31%。王勇及其一致行動人共控制公司32.97%股權。
按照本次向特定對象發行股票上限計算，本次發行完成后，青達環保總股本為13764.83萬股，王勇及其一致行動人共控制公司5515.28萬股，占總股本比例為40.07%。本次發行完成后，公司實際控制人不會發生變化。
青達環保方面表示，本次發行完成后，王勇對上市公司的控制權將得到加強。有利于促進公司提高發展質量和效益，保障公司的長期持續穩定發展，有助于實現公司發展戰略，維護公司中小股東的利益，提振市場信心。
利息支出不斷增長
財務數據顯示，近幾年青達環保業務實現穩定增長。2021年到2023年，青達環保實現營業收入分別為62791.93萬元、76215.56萬元、102923.23萬元，歸母凈利潤分別為5588.57萬元、5857.73萬元、8668萬元。今年上半年，公司實現營業收入51393.42萬元，歸母凈利潤為2398.23萬元。
經濟導報記者注意到，在資金方面，青達環保出現緊張的局面。截至2024年6月30日，青達環保應收賬款、存貨賬面價值合計112860.34萬元，占資產總額的比例為45.90%，應收賬款、存貨兩項資金占用較高。
青達環保在上述公告中表示，公司主要客戶群體系國家大型電力企業下屬電廠，貨款結算周期較長，應收賬款居高不下；同時由于公司產品價值較高、生產周期較長，原材料、在產品、發出商品等存貨占用較多資金。此次向特定對象發行股票募集資金，有助于滿足公司未來業務發展的資金需求，為公司可持續發展提供資本保障，有利于公司把握發展機遇，實現持續快速發展。
同時，青達環保的利息支出也在不斷增長。2021年到2023年，青達環保計入財務費用的利息支出分別為1123.74萬元、1183.44萬元和1315.74萬元。截至2024年6月末，公司短期借款、長期借款（含1年內到期的部分）余額合計為58812.83萬元。
此次發行完成后，公司資產負債率是否會有所下降？青達環保表示，“通過本次發行募集資金補充流動資金，公司可以有效緩解資金壓力、降低財務費用，公司的資產負債率將有所下降，流動比率和速動比率將得到一定提升，償債能力進一步增強。”
值得一提的是，青達環保同日披露了未來三年（2024—2026年）股東分紅回報規劃。根據規劃，在符合利潤分配原則、滿足現金分紅的條件的前提下，公司每年度以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。
（大眾新聞·經濟導報記者 楊佳琪）
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