10月25日，濟(jì)南市與工銀、農(nóng)銀、中銀、建信、交銀五家金融資產(chǎn)投資公司（簡(jiǎn)稱“AIC”）進(jìn)行了合作簽約，合作基金首期總規(guī)模達(dá)50億元。這標(biāo)志著，AIC股權(quán)投資試點(diǎn)正式在濟(jì)南落地。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，國(guó)家融監(jiān)管總局9月下旬發(fā)布通知明確，AIC股權(quán)投資試點(diǎn)范圍由上海擴(kuò)大至深圳、濟(jì)南等18個(gè)城市，同時(shí)放寬了股權(quán)投資金額和比例限制。在濟(jì)南之前，已有多個(gè)城市與五大AIC合作成立股權(quán)投資基金，濟(jì)南此次該基金的集中簽約落地，有望引導(dǎo)“銀行系”耐心資本加速進(jìn)入濟(jì)南股權(quán)投資市場(chǎng)、直接投資濟(jì)南企業(yè)。
首期合作基金規(guī)模達(dá)50億元
在當(dāng)天的簽約活動(dòng)中，農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“農(nóng)銀投資”）、山東國(guó)惠基金管理有限公司（下稱“國(guó)惠基金”）、濟(jì)南產(chǎn)發(fā)資本控股集團(tuán)有限公司、濟(jì)南高新科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司、農(nóng)行山東省分行共同簽署了股權(quán)投資基金合作協(xié)議。
據(jù)介紹，農(nóng)行山東省分行緊抓AIC投資試點(diǎn)范圍擴(kuò)大的政策契機(jī)，積極聯(lián)動(dòng)農(nóng)銀投資，在總行投資銀行部專業(yè)指導(dǎo)下，第一時(shí)間對(duì)接濟(jì)南市委金融委及省、市、區(qū)出資機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)各方達(dá)成出資意向，成功籌組濟(jì)南國(guó)惠千帆企航股權(quán)投資基金，實(shí)現(xiàn)濟(jì)南區(qū)域首支“農(nóng)銀系”AIC股權(quán)直投基金破題。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，濟(jì)南國(guó)惠千帆企航股權(quán)投資基金將重點(diǎn)投向新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、人工智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，可為濟(jì)南市優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)注入更多金融活水，暢通“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)，助力濟(jì)南市全面培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，當(dāng)天，工行山東省分行攜手工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“工銀投資”）旗下工銀資本與國(guó)惠基金、濟(jì)南城投資本、濟(jì)南歷下財(cái)鑫共同發(fā)起設(shè)立濟(jì)南工銀國(guó)惠股權(quán)投資基金，這也是工銀投資在濟(jì)南的首個(gè)股權(quán)投資試點(diǎn)基金
據(jù)介紹，濟(jì)南工銀國(guó)惠股權(quán)投資基金將聚焦新一代信息技術(shù)、航空航天、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備以及國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展等濟(jì)南市重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)揮各方在基金管理、投融資運(yùn)作、政府資源對(duì)接和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目挖掘等方面的優(yōu)勢(shì)，為新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
據(jù)悉，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“建信投資”）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司也都與相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了簽約，共同推動(dòng)AIC股權(quán)直投基金在濟(jì)南落地。
建信投資黨委書記、董事長(zhǎng)謝瑞平在簽約儀式上透露，建信投資已經(jīng)與三家濟(jì)南產(chǎn)業(yè)平臺(tái)就基金合作達(dá)成高度一致意向，初步在濟(jì)南儲(chǔ)備了20余個(gè)重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，按照規(guī)劃，五大AIC公司在濟(jì)南的合作基金首期總規(guī)模達(dá)50億元。
科創(chuàng)企業(yè)有望獲得更多資金支持
資料顯示，AIC是指經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)，主要從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，目前的五大AIC均成立于2017年，分別是工、農(nóng)、中、建、交五家國(guó)有大行專門實(shí)施債轉(zhuǎn)股的機(jī)構(gòu)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，AIC自2021年開始在上海試點(diǎn)股權(quán)直投業(yè)務(wù)，即向標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資不用于償還債務(wù)，是真正意義的股權(quán)投資。AIC背后的五大國(guó)有商業(yè)銀行不僅有充足的資金，更有海量的企業(yè)客戶資源。無論是重大項(xiàng)目投資，還是科創(chuàng)企業(yè)融資，AIC都可以提供“股權(quán)+債權(quán)”全方位的金融服務(wù)。
國(guó)信證券分析師王劍認(rèn)為，AIC股權(quán)直投業(yè)務(wù)規(guī)模目前還較小，但隨著試點(diǎn)范圍擴(kuò)大和經(jīng)驗(yàn)積累，未來AIC的股權(quán)直投業(yè)務(wù)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)五大行而言，從事股權(quán)直投業(yè)務(wù)，有利于提升大行在科技金融領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在濟(jì)南當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)人士看來，此番五大AIC集中落地濟(jì)南，為“銀行系”耐心資本與濟(jì)南科創(chuàng)型企業(yè)之間架起了橋梁，可以吸引更多銀行直投資金向科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目和種子期、初創(chuàng)期企業(yè)集聚。
據(jù)濟(jì)南市委金融工委專職副書記賈洪斐此前介紹，經(jīng)過近三年的實(shí)踐探索，濟(jì)南科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)取得了積極進(jìn)展，創(chuàng)新主體持續(xù)壯大，科技成果加速轉(zhuǎn)化，截至2024年6月末，全市科創(chuàng)企業(yè)貸款余額1937.5億元，較獲批以來增長(zhǎng)76.4%。
數(shù)據(jù)顯示，目前，濟(jì)南科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到8323家、6917家、135家，較2021年分別增長(zhǎng)了43.7%、57.3%、285.7%。2023年，濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)59.1%、較2021年提高4.4個(gè)百分點(diǎn)，更是連續(xù)兩年躋身中國(guó)城市科創(chuàng)金融指數(shù)全國(guó)前十位。
工行山東省分行表示，將以此次擴(kuò)大試點(diǎn)為契機(jī)，充分發(fā)揮AIC的專業(yè)能力和國(guó)有大行的資金優(yōu)勢(shì)，積極展現(xiàn)國(guó)有資本作為“長(zhǎng)期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本”的引領(lǐng)和擔(dān)當(dāng)，為濟(jì)南市企業(yè)提供更多的股權(quán)融資渠道。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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