在全國股份轉讓系統（俗稱“新三板”）掛牌交易一個月后，山東悅龍橡塑科技股份有限公司（下稱“悅龍科技”）決定更改IPO輔導申報板塊。
悅龍科技日前披露，輔導機構中泰證券11月25日向山東證監局報送了關于悅龍科技變更上市板塊情況說明，并在證監會公開發行輔導監管系統中將擬申報板塊變更為北交所。這也意味著，悅龍科技放棄了深交所創業板上市計劃，把IPO目標瞄準了北交所。
在新三板掛牌僅一個多月
公開資料顯示，悅龍科技成立于2009年3月，2023年12月變更為股份公司。公司位于煙臺市萊州市平里店鎮，注冊資本6100萬元，主要業務為流體輸送柔性管道及軟管總成的研發、生產和銷售，產品類型包括海洋工程柔性管道、陸地油氣柔性管道和工業專用軟管三大系列。
經濟導報記者了解到，悅龍科技前身為萊州市橡膠廠，系1982年9月設立的集體企業，曾分別使用過平里店鞋廠、掖縣平里店橡膠廠、掖縣橡膠廠等企業名稱，2001年2月改制為股份合作制企業。2009年3月，萊州市橡膠廠改制為有限責任公司，名稱也變更為萊州市悅龍橡塑科技有限公司。
2024年10月25日，悅龍科技在新三板掛牌公開轉讓，證券代碼為874157。據掛牌公開轉讓說明書顯示，悅龍科技實控人為徐錦誠，直接持有悅龍科技3511.88萬股股份，占股本總額的57.57%，同時通過煙臺柏誠間接控制悅龍科技989.50萬股股份，占公司股本總額的16.22%。
據了解，徐錦誠在1985年12月至1991年5月任萊州市平里店鎮洼徐村黨支部書記；其后兩年，徐錦誠分別擔任萊州市造紙機械廠副廠長、萊州市濟萊加油站副經理等職務；1993年4月至2009年2月任萊州市橡塑廠董事長、廠長，親自參與了企業改制事宜。2009年3月至2023年10月，徐錦誠擔任悅龍科技執行董事兼總經理職務，2023年11月至今任悅龍科技董事長兼總經理。
經濟導報記者注意到，在新三板掛牌之前，悅龍科技一直籌備在創業板上市，并已進入輔導期近1年時間。
據了解，2023年12月28日，悅龍科技與中泰證券簽訂了IPO輔導協議，申報板塊為深交所創業板；同日，公司向山東證監局報送了上市輔導備案材料。2024年1月9日，山東證監局受理了悅龍科技輔導備案材料，公司就此進入輔導期。
對于11月下旬變更擬上市申報板塊，悅龍科技表示是基于“自身經營情況和未來發展戰略”所作的決定。其表示，公司符合“上市規則”第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
不過，悅龍科技也提醒投資者，公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創新層而無法申報的風險。
近兩年公司毛利率超過50%
據悅龍科技披露，公司產品廣泛應用于海洋工程、陸地油氣鉆采、工程機械、化工、市政交通等領域，能夠在高壓、高溫、低溫、腐蝕、沖蝕等極端工況環境下穩定保障流體輸送。先后為中海油、中石油、中石化、斯倫貝謝、招商重工、中集來福士、上海外高橋等50多家大型企業單位提供產品及配套服務，并在“海洋石油981”“海洋石油982”“D90藍鯨1號”“D90藍鯨2號”“海峰1001”“海峰1002”等重大工程項目中提供各類柔性軟管產品。
據介紹，悅龍科技行業地位突出，主持或參與起草了8個國家標準、7個行業標準和2個團體標準，作為美國石油協會（American Petroleum Institute）標準委員會會員單位，參與了四項國際標準的修訂工作。截至2023年12月31日，悅龍科技已經獲得授權專利共計53項，其中發明專利18項；2014年12月獲國家科學技術進步特等獎；同時也是國家級專精特新“小巨人”企業、2023年中國膠管十強企業（海洋膠管）、2024中國膠管工業百強企業。
經濟導報記者注意到，悅龍科技近兩年業績快速增長且保持著較高的毛利率。
財務數據顯示，悅龍科技2022年和2023年分別實現營業收入18896.58萬元、21862.66萬元，凈利潤分別為4792.34萬元、6078.17萬元，毛利率分別為51.97%、52.64%，加權凈資產收益率分別為16.93%、20.97%。
2023年，悅龍科技前四名銷售客戶分別為TECHFLUID U.K.LTD、雙威集團、中國海洋石油集團、中國石油天然氣集團，銷售金額達到10473.02萬元，占營業收入的比例為47.91%。
據了解，TECHFLUID U.K.LTD在2022年和2023年均為悅龍科技第一大銷售客戶，銷售金額占營業收入比例分別為15.72%、19.63%。據悉，TECHFLUID U.K.LTD 系悅龍科技實際控制人徐錦誠出資并擔任董事的公司，是悅龍科技境外經銷商，徐錦誠對該公司享有50%表決權比例，36.5%分紅權比例。
經濟導報記者從中泰證券披露的輔導工作進展情況報告（第三期）中獲悉，為減少關聯交易，悅龍科技擬對TECHFLUID U.K.LTD多數股權進行收購，截至2024年10月上旬，交易相關方已達成交易意向，正在推動協議細節談判工作。
為了解悅龍科技IPO輔導進展及2024年業績情況，經濟導報記者12月6日致電悅龍科技在新三板預留的聯系電話，接電話的工作人員表示，這是銷售部門電話，不清楚相關事宜，也不知道證券部門的電話。
按照悅龍科技公開披露的計劃，公司未來兩年要鞏固和擴大在海洋工程柔性管道領域領先的市場競爭地位，積極參與海上鉆井平臺、海上采油平臺、頁巖油開采項目競標，著力拓展北美業務，進一步提升產品市場份額，增強公司的品牌市場影響力。
（大眾新聞·經濟導報記者 段海濤）
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