新三板掛牌企業煙臺歐森納地源空調股份有限公司（下稱“歐森納”）12月6日晚發布股票定向發行說明書，擬發行股份募集800萬元資金用于項目建設，山東財金科技投資發展中心（有限合伙）（下稱“山東財金科技”）將現金全額認購。
經濟導報記者注意到，山東財金科技正加大對新三板潛力魯企的投資力度，12月初披露的信息顯示，東岳機械股份有限公司（下稱“東岳機械”）擬發行股份募資4000萬元，山東財金科技同樣準備以現金全額認購。
濟南某私募投資基金經理魯慶對經濟導報記者表示，國資背景的投資機構認購新增股份，可以有效支持新三板魯企進行項目建設，未來如果相關企業能登陸北交所等更高層次資本市場，則相應投資更顯得物有所值。
認購800萬股支持歐森納項目建設
據披露，歐森納定位于生產滿足客戶需求的定制型制冷空調設備，主要產品有水地源熱泵機組、冷水機組以及蒸發式冷凝器等，產品廣泛應用于民用建筑、工業建筑的舒適性空調系統，海水養殖水體調溫、食品冷凍、冷藏以及醫藥、化工、熱電等行業的工藝冷卻及余熱回收利用領域。
歐森納目前總股本為4660萬股，此次擬發行800萬股股票，每股發行價1元，共計募資800萬元，用于低溫余熱回收儲能及發電系統裝備開發項目建設。
財務數據顯示，2022年至2023年及2024年上半年，歐森納營業收入分別為3983.99萬元、2026.80萬元、398.60萬元，歸母凈利潤分別為-629.09萬元、-328.82萬元、-488.19萬元。
歐森納表示，報告期內，公司營業收入持續下降，主要原因是房地產市場不景氣影響公司熱泵產品的銷售。公司近幾年進行轉型，加大制冷設備的研發及推廣，目前宏觀經濟低迷，制冷行業競爭激烈，對中小企業來說壓力較大，在經營中更關注經營現金流，在一定程度上影響了公司的銷售業績。
截至2024年6月30日，歐森納歸屬于掛牌公司股東的凈資產為2955.82萬元，每股凈資產0.63元。本次發行股票的價格為1.00元/股，高于每股凈資產。歐森納表示，考慮到公司股票流動性，本次定價較為公允。
經濟導報記者注意到，作為認購方的山東財金科技成立于2023年6月，注冊資本35.01億元，主要業務為以自有資金從事投資活動，執行事務合伙人為山東省國資委控股的山東省財金資本管理有限公司。
對于此次募投項目，歐森納表示，工業低溫余熱利用作為供熱領域的重大關鍵技術創新，既是替代化石能源消費、節能高效解決未來工業生產用熱需求的主要路徑，也是未來綠色低碳產業重要的爆發點、增長點。據了解，全球范圍內，目前已有超過5萬家企業從事余熱回收領域的研究與開發。此外，政府對于新能源產業的扶持政策也為余熱回收技術的應用創造了良好的市場環境。
歐森納認為，項目的開發對于工業余熱回收利用、儲能及發電領域有著重大突破，不僅為客戶提供優質的智能產品，也為用戶提供系統集成服務和余熱資源利用解決方案的價值增值服務，進而為我國工業領域余熱利用提供了全新的資源利用模式。同時將帶動產業鏈上下游如壓縮機、換熱器、新型工質以及智能控制系統等行業技術創新和轉型升級，推動余熱利用裝備產業快速發展。
4000萬元投向東岳機械壓力容器項目
據12月2日公布的定向發行說明書披露，東岳機械此次計劃發行2404.435萬股股票，發行價格為1.6636元/股，共計募集資金4000萬元，用于全資子公司15000噸壓力容器項目建設。
公開資料顯示，東岳機械主要從事蒸壓加氣混凝土砌塊（板材）生產線、免燒磚生產線、壓力容器及配套設備的研發、設計、生產和銷售，2016年8月15日在新三板掛牌，目前處于創新層。該公司是國家級高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、山東省第二批制造業單項冠軍企業。
經濟導報記者注意到，東岳機械曾計劃沖擊北交所上市，其IPO材料在2023年9月被受理，計劃募資資金15971.40萬元，但在經歷過問詢后，該公司于2024年6月申請撤回IPO文件，2024年8月北交所決定終止其IPO審核。
財務數據顯示，2022年和2023年，東岳機械營業收入分別為53548.58萬元、48758.39萬元，歸母凈利潤分別為3637.36萬元、4223.10萬元；2024年前三季度，東岳機械經營繼續保持穩健狀態，營業收入為28405.88萬元，歸母凈利潤為2345.44萬元。
經濟導報記者了解到，東岳機械在此次定向增發方案公布前的11月29日，剛進行了一次半年度權益分派，向全體股東每10股送1股，并派發現金紅利0.8元。權益分派實施完成后，東岳機械股份總數由21015萬股增加至23116.5萬股。
以權益分派實施后歸屬于掛牌公司股東的凈資產情況攤薄計算，截至2024年9月30日，東岳機械每股凈資產為1.64元。本次股票發行價格為1.6636元/股，略高于每股凈資產價格。
從募投項目看，金屬壓力容器主要應用于煉油及石油化工、基礎化工、核電、環保、高技術船舶與海洋工程等領域，東岳機械此次項目實施周期24個月，其中場地建設階段9個月，設備采購、安裝與調試約需15個月。
東岳機械表示，本次定增募投項目建成后，可有效解決公司場地限制及產能瓶頸等問題，進而提高生產效率及生產能力，公司壓力容器產品產能將得到較大提升，有利于公司整體盈利能力的提高，同時可增強公司核心競爭力、鞏固公司市場地位及增強公司綜合實力。
（大眾新聞·經濟導報記者 段海濤）
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