經(jīng)濟導報記者 杜海
3月15日，云集數(shù)字科技（山東）股份有限公司（云集數(shù)科，873683.NQ）披露股票定向發(fā)行說明書（第一次修訂）。據(jù)悉，公司擬定向發(fā)行165.94萬股，募集資金總額為760萬元，資金將全部用于母公司數(shù)字化普惠金融服務平臺的研發(fā)及應用項目建設。
經(jīng)濟導報記者獲悉，公司本次發(fā)行對象已確定，為山東財金慧才投資發(fā)展中心（有限合伙）（下稱“財金慧才投資”）。財金慧才投資成立于2023年10月13日，注冊地位于濟南市歷下區(qū)，主要業(yè)務為以自有資金從事投資活動，其執(zhí)行事務合伙人為山東省財金資本管理有限公司。山東省財金資本管理有限公司的控股股東為山東財金集團，后者為山東省屬企業(yè)，實際控制人為山東省財政廳。
那么，山東財金集團此番“下注”云集數(shù)科，有何背景呢？
以注資引導投資方式實施股權投資
云集數(shù)科位于濰坊市寒亭區(qū)，公司于2022年4月15日，在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。云集數(shù)科是一家向中小銀行、類金融機構提供數(shù)字化解決方案的科技公司，主要從事金融機構數(shù)字化領域的軟件產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務咨詢、IT系統(tǒng)建設規(guī)劃、軟件開發(fā)等服務業(yè)務。公司主要產(chǎn)品包括數(shù)字金融大腦、標準信用資產(chǎn)智造平臺和金融數(shù)字化解決方案3個系列產(chǎn)品。
據(jù)財務數(shù)據(jù)，2021年、2022年和2023年前三季度，云集數(shù)科實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1707.13萬元、2702.00萬元和2012.48萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為617.13萬元、1055.01萬元、286.58萬元。
截至本次定向發(fā)行的股權登記日（2024年2月20日），公司在冊股東為18名，其中包括自然人股東15名，法人股東3名；本次發(fā)行后，公司將新增1名法人股東。
那么，山東財金集團為何會投資云集數(shù)科呢？
對此，有知情人士告訴經(jīng)濟導報記者，2023年10月26日，山東省財政廳向山東財金集團下發(fā)《關于下達2023年省級科技創(chuàng)新發(fā)展資金（創(chuàng)業(yè)類人才項目股權投資）支出預算指標的通知》，其中提到，“根據(jù)省委科技創(chuàng)新委員會審議意見、省級財政資金股權投資改革有關要求、《山東省科學技術廳關于省級創(chuàng)業(yè)類人才項目(泰山產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)領軍人才項目)股權投資項目的推薦函》和你公司《關于撥付2023年度人才股權投資資金的申請》，經(jīng)研究，現(xiàn)下達你公司2023年省級科技創(chuàng)新發(fā)展資金(創(chuàng)業(yè)類人才項目股權投資)支出預算指標1億元，用于以注資引導投資方式實施省級泰山產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)領軍人才創(chuàng)業(yè)類人才項目股權投資。”根據(jù)擬投資的具體項目列表，云集數(shù)科將獲投資金額為760萬元。
2024年2月，云集數(shù)科與財金慧才投資簽訂了《股份認購協(xié)議》，山東財金集團方面就該協(xié)議向山東省財政廳、山東省科技廳等行政主管部門進行了備案。
“公司募集資金用于項目建設，將有助于緩解公司現(xiàn)金流的壓力，提升公司的盈利能力和抗風險能力。”云集數(shù)科有關人士介紹說，公司當前主營業(yè)務發(fā)展良好，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，本次募集資金有利于增強公司資本實力，優(yōu)化公司財務結構，提高公司的綜合競爭力，為公司未來的發(fā)展提供有力支撐，因此本次募集資金具備必要性及合理性。
助力金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型
“云集數(shù)科是新三板企業(yè)，山東財金集團為山東省屬企業(yè)，云集數(shù)科通過本次發(fā)行，可以引入具有雄厚實力的戰(zhàn)略投資者，公司可借此優(yōu)化股權結構，完善治理體系，提升發(fā)展活力和整體效益。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析說。
據(jù)悉，云集數(shù)科此番募集的資金，將全部用于母公司數(shù)字化普惠金融服務平臺的研發(fā)及應用項目建設。項目建設地點位于濰坊市寒亭區(qū)，建設周期為2023年9月至2025年12月。項目主要搭建數(shù)字化普惠金融服務平臺，利用核心模型和云計算服務技術對中小微企業(yè)進行精準分析，使企業(yè)與數(shù)百款銀行貸款產(chǎn)品智能匹配出最佳融資方案，可大幅提高貸款獲得率，有效破解中小微企業(yè)的融資難、融資慢和融資貴等難題。該項目可助力金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面提升其風險控制水平和信貸服務效率。
上述項目投資總預算3100萬元，計劃分兩期建設：一期項目已備案，目前項目（一期）的初步預算2000萬元，已投入500萬元，還需投入1500萬元；項目（二期）的初步預算1100萬元，未啟動建設。
本次定增募集的資金何時到位？上述項目的資金缺口，公司將如何籌措？3月18日，經(jīng)濟導報記者撥打云集數(shù)科定向發(fā)行說明書中披露的董事會秘書王傳濤的辦公電話，但被語音提示，“您撥打的電話已停機。”
定向發(fā)行說明書中介紹，公司數(shù)字化普惠金融服務平臺項目，是由地方政府、國資平臺等委托公司建設且運營的數(shù)字化普惠金融服務平臺，該平臺可入駐金融機構及當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)，利用企業(yè)、政務服務和第三方服務機構的數(shù)據(jù)信息，在公司核心風控技術及數(shù)字金融大腦的幫助下，為中小微企業(yè)和企業(yè)法人精準匹配合適的金融產(chǎn)品。金融機構可快速獲取有融資需求客戶，對申請金融服務的中小微企業(yè)提供授信及貸款服務。該平臺所有權屬于當?shù)卣Y平臺等部門，部署在當?shù)卣⻊赵浦校撓到y(tǒng)開放的對象為當?shù)卣茌犗碌奶囟ㄆ髽I(yè)，公司僅提供平臺建設及后期維護服務。
“國家鼓勵普惠金融的政策，為公司該建設項目的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。”郝慶表示。
從云集數(shù)科的股權結構來看，本次發(fā)行前，公司總股本為2401.45萬股，劉金發(fā)持有49.32%的股份，為公司控股股東；濰坊道微持有公司17.11%的股份，劉金發(fā)持有濰坊道微42.34%的股權，并擔任其執(zhí)行事務合伙人；濰坊星瀚持有公司16.99%的股份，劉金發(fā)持有濰坊星瀚6.67%的股權，并擔任其執(zhí)行事務合伙人。因此，劉金發(fā)直接和間接控制公司83.42%股份，為公司實際控制人。本次發(fā)行后（如認購人全額認購），公司總股本將增加到2567.39萬股，劉金發(fā)直接和間接控制公司78.03%股份，仍然為公司控股股東、實際控制人。
