經(jīng)濟導報記者 戚晨 青島報道
近日，“耐心資本”一詞走進了大眾視野——中央部署“因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”時，明確提出“要積極發(fā)展風險投資，壯大耐心資本”。
5月28日，以“創(chuàng)投風投創(chuàng)時代，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)未來——資本賦能產(chǎn)業(yè)、新質(zhì)驅(qū)動發(fā)展”為主題的2024·青島創(chuàng)投風投大會召開，數(shù)百位國內(nèi)外創(chuàng)投風投領域知名的投資人、經(jīng)濟學家、企業(yè)家相聚青島浮山灣畔，就耐心資本、風投發(fā)展交流互鑒。不少行業(yè)人士表示，要扎扎實實立足山東，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，用資本壯大、推動山東經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展
“龍頭產(chǎn)業(yè)投資成創(chuàng)投風投亮點。其中，青島億洋創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司作為龍頭企業(yè)——海信集團投資設立的投資機構，擬發(fā)起設立規(guī)模10億元的產(chǎn)業(yè)投資基金，重點圍繞智能制造、人工智能、集成電路、新一代信息技術等領域進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資。上市公司百洋醫(yī)藥集團擬發(fā)起設立規(guī)模10億元的醫(yī)康產(chǎn)業(yè)投資基金，主要投向醫(yī)療健康領域。”青島市金融辦相關負責人介紹，一直以來，青島制造產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作為資本、人才和資源的聚集中心，通過設立產(chǎn)業(yè)資本，投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。比如，海爾集團設立海爾資本、歌爾股份設立青島同歌創(chuàng)投。此外，澳柯瑪?shù)绕髽I(yè)也在通過直投或以母基金形式參與到產(chǎn)業(yè)投資中。
“海爾創(chuàng)投作為海爾金控旗下的產(chǎn)業(yè)投資平臺，誕生于產(chǎn)業(yè)并賦能產(chǎn)業(yè)，其最大的優(yōu)勢就在于能夠真正從產(chǎn)業(yè)方的視角出發(fā)，通過投資賦能，支持解決行業(yè)堵點、企業(yè)難點和用戶痛點，助力產(chǎn)業(yè)鏈‘延鏈、強鏈、補鏈’，以此推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的優(yōu)化發(fā)展。”海爾創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)投資合伙人于凱在發(fā)言中介紹，創(chuàng)投風投機構應更積極、更有為地助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。于凱認為，新質(zhì)生產(chǎn)力的提出，其實給了科創(chuàng)投資一個更明朗的方向，創(chuàng)投風投機構要更加積極主動地研究并理解新質(zhì)生產(chǎn)力，尤其要關注新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中的投資機會。此外，還應努力搭建生態(tài)賦能平臺，匯聚“政產(chǎn)學研用資”多方力量，以生態(tài)合力共同助推新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展。
于凱介紹，目前，海爾創(chuàng)投管理總規(guī)模超200億元，投資覆蓋項目400余個，其中專精特新等科技型企業(yè)占比超70%，已上市企業(yè)45家。
在2024·青島創(chuàng)投風投大會上，《創(chuàng)投風投行業(yè)年度白皮書(2024)》（下稱《白皮書》）發(fā)布。《白皮書》指出，智能及高端制造（國產(chǎn)替代、AR/VR、工業(yè)機器人）、AI和大數(shù)據(jù)（生成式人工智能AIGC、算力產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全）、大健康產(chǎn)業(yè)（基因科技、生物經(jīng)濟、醫(yī)療器械）等技術領域受到資本重點關注。
資本矩陣、專業(yè)團隊推動了優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投風投資源在青島加快聚集，上合雙循環(huán)、國盛資盈等一批百億元基金實現(xiàn)落地。在創(chuàng)投風投基金的支持下，青島成功引入“AI+制造第一股”創(chuàng)新奇智、全球顯示龍頭企業(yè)京東方青島生產(chǎn)基地、視頻人工智能擬上市企業(yè)以薩技術、中國信科集團下屬企業(yè)宸芯科技、人工智能計算機視覺算法提供商極視角等逾200個新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)項目。
耐心資本為IP“打底”
2019年，青島提出創(chuàng)建創(chuàng)投風投中心的目標，并量身打造了創(chuàng)投風投大會作為聚集優(yōu)質(zhì)金融資源的平臺。5年來，青島創(chuàng)投風投大會影響力不斷提升，成為創(chuàng)投風投業(yè)界關注青島、關注山東發(fā)展的重要窗口。
經(jīng)濟導報記者從現(xiàn)場了解到，經(jīng)過多年培育，青島市“全球創(chuàng)投風投中心”的品牌IP不斷強化，影響力持續(xù)增強。根據(jù)統(tǒng)計，2021年，28個項目現(xiàn)場簽約，總規(guī)模達616.88億元；2022年，44個項目集中簽約，總規(guī)模達617.65億元；2023年，55個項目集中簽約，總規(guī)模587.32億元，其中包括2個50億元項目，5個30億元項目。落地基金主要集中在智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新材料、生物醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
聚焦服務新質(zhì)生產(chǎn)力、聚焦培育耐心資本、聚焦升級創(chuàng)投風投生態(tài)，創(chuàng)投風投與山東相關產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“雙向奔赴”。
作為大會多年的參與者、山東私募基金行業(yè)的見證者，山東省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰在接受經(jīng)濟導報記者采訪時表示，從過去5年的發(fā)展實踐來看，資本對于青島產(chǎn)業(yè)、對于山東發(fā)展的拉動作用，尤其是新質(zhì)生產(chǎn)力的拉動作用相當明顯。“耐心資本，顧名思義，就是引導資本做‘時間的朋友’，不受短期市場波動的干擾，陪伴硬科技、科學家與創(chuàng)業(yè)者‘長跑’。”李文峰表示，目前山東已經(jīng)形成了資本、創(chuàng)投的行業(yè)矩陣，經(jīng)過“五年磨一劍”，已經(jīng)形成了資本創(chuàng)投圈的特有IP。“我們鼓勵創(chuàng)投風投機構，要有前瞻眼光，更要有戰(zhàn)略定力，不畏風險挑戰(zhàn)，堅持做正確的事，在長期投入與堅持中結出碩果。”
實力的提升直接反映在行業(yè)數(shù)據(jù)上。山東省近3年在創(chuàng)投風投領域取得顯著成果，特別是青島市通過政策和活動吸引了大量投資，眾多頭部品牌機構積極參與其中，已經(jīng)融入了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“高質(zhì)量賽道”。目前，青島已經(jīng)建立起了千億級政府投資基金矩陣。截至2024年3月末，青島私募基金管理人、管理基金、管理規(guī)模分別較打造全球創(chuàng)投風投中心前增長1.59倍、6.12倍、3.07倍。《白皮書》相關內(nèi)容顯示，2019年至2024年3月，青島市私募基金管理人數(shù)量持續(xù)快速穩(wěn)健增長，增速遠超全國。
給予“真金白銀”扶持獎勵
從設立科技創(chuàng)新母基金到“青島創(chuàng)投風投十條”政策2.0版、3.0版，政策引導能力不斷增強。以大會為窗口，青島不斷發(fā)布重磅政策，激活高質(zhì)量發(fā)展新動能。據(jù)悉，此次創(chuàng)投風投大會發(fā)布了《關于加強財政金融協(xié)同聯(lián)動支持全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(下稱《若干政策》)和《青島市進一步支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施》(下稱《發(fā)展政策措施》)。
“本次出臺的一攬子政策措施，深度融合財政、金融、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等政策，集聚財政金融資源，聚焦支持科技創(chuàng)新、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色金融創(chuàng)新等7個方面。”青島市財政局相關負責人表示，“青島市政府預計每年投入財政資金22億元，將為全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強大動力。”
青島經(jīng)控私募基金管理有限公司總經(jīng)理鄒建安在接受經(jīng)濟導報記者采訪時表示，《若干政策》包含33項政策措施，其中聚力推動經(jīng)濟回升向好，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對符合條件的技術改造項目給予最高2000萬元支持，對供應鏈票據(jù)平臺給予最高500萬元獎勵。《發(fā)展政策措施》是新形勢下支持金融業(yè)發(fā)展的“政策升級版”。其中，措施進一步提出推動完善現(xiàn)代金融機構和市場體系，加大金融招商獎補力度。對符合條件的法人金融機構，按實繳注冊資本的2%給予最高不超過1.2億元的一次性補助。同時，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)利用資本市場發(fā)展，對擬在上海、深圳、北京、香港證券交易所首發(fā)上市的企業(yè)分階段給予累計不超過1000萬元的補助。
“支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，青島是拿出了‘真金白銀’的具體政策措施，這將切實激起風投創(chuàng)投圈的‘一池春水’，為青島、為山東優(yōu)化金融生態(tài)、推動金融業(yè)發(fā)展提供有力支撐。”鄒建安表示。
中國國際經(jīng)濟交流中心總經(jīng)濟師、執(zhí)行局副主任、學術委員會副主任陳文玲表示，通過金融高效賦能新質(zhì)生產(chǎn)力，不僅是深化金融供給側(cè)結構性改革的重要內(nèi)容，也是貫徹落實中央金融工作會議精神的重要行動。在加快新質(zhì)生產(chǎn)力培育發(fā)展過程中，科技與金融同等重要，而積極發(fā)展風險投資、共同壯大耐心資本，正是金融行業(yè)向新向?qū)嵽D(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵所在。
